Vacature | Relatiebeheerder pensioenen & financiële diensten (32–40 uur)
Word het aanspreekpunt voor klanten én de spil in ons adviesproces
Jouw rol bij Transparans
Per 1 juni nemen wij afscheid van een ervaren collega. Dit betekent dat er een belangrijke plek vrijkomt binnen ons team. We zoeken met spoed iemand die niet alleen werkzaamheden overneemt, maar ook op zijn of haar eigen manier waarde toevoegt aan onze dienstverlening.
Als relatiebeheerder ben jij het eerste aanspreekpunt voor onze klanten: werkgevers, ondernemers en particulieren. Samen met een collega zorg je ervoor dat alles achter de schermen klopt, zodat onze pensioenadviseurs en financieel planners zich kunnen richten op het geven van inhoudelijk advies. Je werkt nauw samen met vier adviseurs en bent een onmisbare schakel in het geheel.
Wat ga je doen?
Je rol is afwisselend en verantwoordelijk. Denk bijvoorbeeld aan:
- Je bent het vaste aanspreekpunt voor klanten en beantwoordt vragen (telefonisch of via e-mail)
- Je ondersteunt onze 4 pensioenadviseurs en financieel planners in hun dagelijkse werkzaamheden
- Je verwerkt mutaties en zorgt dat dossiers actueel en compleet zijn
- Je houdt klant- en regelingsgegevens zorgvuldig bij
- Je controleert de juistheid van aangeleverde mutaties en zet deze door naar uitvoerders
- Je onderhoudt contact met pensioenuitvoerders, verzekeraars en beleggingsinstellingen
- Je stelt offertes op, berekent eigen bijdrages en verzorgt polisbeheer
- Je houdt overzicht in agenda’s en processen
- Je biedt secretariële en overige ondersteuning, zoals klantontvangst en facilitaire zaken
- Je zorgt dat administratieve processen soepel en zorgvuldig verlopen
Kortom: jij zorgt dat alles klopt – voor de klant én voor je collega’s.
Belangrijk om te weten
Je hoeft nog geen uitgebreide pensioenkennis te hebben. Bij Transparans ligt de inhoudelijke advisering bij onze adviseurs. Wij zorgen ervoor dat jij wordt opgeleid en begeleid, zodat je alle kennis opdoet die nodig is om jouw rol goed uit te voeren.
Verder heb je bij ons ook doorgroeimogelijkheid – indien gewenst - naar pensioenadviseur, financieel planner of het verzorgen van pensioencommunicatiegesprekken met deelnemers.
Wie zoeken wij?
Je bent iemand die overzicht houdt, graag samenwerkt en verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast herken je jezelf in het volgende:
- Je werkt nauwkeurig en hebt gevoel voor cijfers
- Je bent proactief en denkt vooruit
- Je schakelt makkelijk tussen verschillende werkzaamheden
- Je communiceert helder en klantgericht
- Je kunt goed en efficiënt werken met Excel
- Ervaring in de financiële dienstverlening is mooi meegenomen
Pré (geen must):
- Diploma’s: Wft Basis, Wft Vermogen en/of Wft Pensioen
- Ervaring bij een pensioenadviesbureau, verzekeraar, accountant of financieel dienstverlener
Wat bieden wij jou?
Bij Transparans krijg je geen standaard functie, maar een rol met inhoud en toekomst.
- Een goed salaris passend bij jouw ervaring
- 8% vakantiegeld
- Een goede pensioenregeling
- Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding
- Werken in een klein, deskundig en betrokken team
- Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
- Een fijne werkplek – standplaats Enschede - op een goed bereikbare locatie met ruime parkeermogelijkheden
Waarom deze functie interessant is
Deze rol is ideaal voor iemand die inhoudelijk wil werken in de financiële dienstverlening, maar (nog) niet zelf adviseert.
Je zit dicht op de klant, leert het vak in de praktijk en bouwt tegelijkertijd aan je eigen ontwikkeling.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie, inclusief curriculum vitae. Je kunt deze richten aan de heer E.J. Strengers CFP, directeur en founder van Transparans, via e-mail: e.strengers@transparans.nl.
Wil je eerst meer weten over de functie? Neem dan gerust contact met ons op via 085-0866900. We maken graag kennis met je.
Over Transparans Pensioenconsultants
Transparans Pensioenconsultants is een toonaangevend en onafhankelijk adviesbureau op het gebied van pensioenadvisering in de breedste zin van het woord en financiële planning. Wij richten ons voornamelijk op de zakelijke markt.
Transparans is opgericht in 2003 en gevestigd in Enschede. Wij kenmerken ons door een realistische visie op pensioenen, transparantie in werkwijze en beloning, deskundigheid in alle aspecten van het pensioenvak en integriteit in onze houding, aanpak en adviezen. Wij werken samen met Söderberg & Partners en combineren persoonlijke betrokkenheid met innovatieve technologie en expertise. Onze cultuur is professioneel én informeel.
